📘 MANUAL OFICIAL GESTION2.0
👤 MÓDULO CLIENTES
Versión completa alineada al sistema actual
1️⃣ ¿Qué es el Módulo Clientes?
Permite administrar personas o empresas a las que se emitirán:
- 🧾 Facturas
- 🔁 Notas de Crédito
- 📄 Presupuestos
- 📦 Despachos
También gestiona:
- 💰 Cuenta Corriente
- 📊 Libro Mayor
- 🧾 Historial de comprobantes
2️⃣ Alta de Cliente
- Ir a Clientes
- Presionar “Nuevo Cliente”
Completar:
- Nombre / Razón Social
- CUIT / DNI
- Dirección
- Localidad
- Provincia
- Teléfono
- Email
- Condición IVA
⚠️ Campo Crítico: CUIT / DNI
Impacta directamente en:
- Tipo de factura
- Autorización AFIP
- Validez fiscal
Para Factura A:
- Es obligatorio CUIT válido.
- Debe corresponder a Responsable Inscripto.
🧾 Validación con Cliente AFIP
- Consulta padrón ARCA.
- Verifica condición fiscal real.
- Reduce errores de facturación.
Recomendado antes de emitir Factura A.
3️⃣ Modificación de Cliente
- Seleccionar cliente
- Presionar “Modificar”
🔒 Restricciones con comprobantes emitidos
Si existen facturas previas, algunos campos fiscales quedan bloqueados.
Ejemplos:
- CUIT
- Condición IVA
- Datos fiscales críticos
Esto garantiza:
- Coherencia histórica
- Integridad fiscal
- Evitar conflictos con AFIP
4️⃣ Eliminación de Cliente
El sistema realiza eliminación física del registro.
⚠️ Si el cliente posee comprobantes asociados, puede generar inconsistencias históricas.
No elimina facturas ya emitidas.
Recomendación: No eliminar clientes con historial fiscal.
5️⃣ Cuenta Corriente del Cliente
Se genera saldo cuando:
- Factura en modalidad Cuenta Corriente.
- Nota de Crédito como saldo a favor.
- Movimiento manual.
🔄 Movimientos posibles
| Tipo |
Impacto |
| Factura CC | Aumenta deuda |
| Cobro parcial | Reduce deuda |
| Cobro total | Cancela deuda |
| Nota de Crédito | Reduce deuda o genera saldo |
| Devolución | Ajusta movimientos |
🖱 Cobrar desde Cuenta Corriente
- Cobrar una factura específica.
- Cobrar varias facturas.
- Cobrar total de deuda.
Al confirmar:
- Inserta movimiento en Caja.
- Actualiza saldo.
- Actualiza estado de factura.
6️⃣ Saldo a Favor
Cuando una Nota de Crédito se registra como “Saldo a Favor”:
- Se inserta en pendientes.
- Se registra en Cuenta Corriente.
- Puede utilizarse en futuras ventas.
7️⃣ Libro Mayor del Cliente
Incluye:
- 📅 Fecha
- 🧾 Comprobante
- ➕ Debe
- ➖ Haber
- 💰 Saldo acumulado
Permite:
- Visualizar evolución histórica.
- Controlar deuda real.
- Detectar inconsistencias.
Incluye movimientos de:
- Facturación
- Cobros
- Notas de Crédito
- Ajustes
8️⃣ Impacto Operativo
El cliente es base de:
- Facturación electrónica
- Cuenta Corriente
- Reportes financieros
- Libro Mayor
- Análisis comercial
Errores en cliente pueden provocar:
- Rechazo AFIP
- Error en tipo de comprobante
- Saldo incorrecto
- Inconsistencias contables
9️⃣ Validaciones del Sistema
- ✔️ No permite Factura A sin CUIT válido.
- ✔️ Bloquea modificación fiscal si hay historial.
- ✔️ Registra movimientos en Cuenta Corriente automáticamente.
- ✔️ Impacta Caja al cobrar.
🔟 Buenas Prácticas
- ✔️ Validar CUIT antes de primera factura.
- ✔️ No eliminar clientes con historial fiscal.
- ✔️ Revisar saldo periódicamente.
- ✔️ Utilizar Libro Mayor para conciliación.