📘 MANUAL OFICIAL GESTION2.0
📄 MÓDULO PRESUPUESTOS
Versión alineada al sistema actual
1️⃣ ¿Qué es el Módulo Presupuestos?
El módulo Presupuestos permite generar propuestas comerciales sin impacto fiscal ni contable.
Un Presupuesto:
- ❌ No se envía a AFIP.
- ❌ No genera CAE.
- ❌ No impacta en Caja.
- ❌ No impacta en Cuenta Corriente.
- ❌ No descuenta stock.
Sirve para:
- Cotizaciones previas.
- Envío a clientes.
- Confirmación antes de facturar.
- Conversión posterior a factura.
2️⃣ Acceso al Módulo
Ir a:
📄 Presupuestos (barra lateral)
El sistema muestra:
- 📋 Tabla de presupuestos existentes
- ➕ Nuevo Presupuesto
- ✏️ Modificar
- 🗑 Eliminar
- 🖨 Generar PDF
- 🔄 Convertir a Factura
3️⃣ Crear un Nuevo Presupuesto
Paso 1: Presionar “Nuevo Presupuesto”
👤 Seleccionar Cliente
- Buscar cliente existente.
- Seleccionarlo desde la tabla.
- Cargar automáticamente sus datos.
Se cargan:
- Nombre
- CUIT / DNI
- Dirección
- Condición IVA
📦 Agregar Artículos
- Buscar por código.
- Buscar por descripción.
- Doble clic para agregar.
El sistema:
- Inserta artículo en detalle.
- Permite modificar cantidad.
- Calcula Subtotal, IVA y Total automáticamente.
⚠️ El stock NO se descuenta en esta etapa.
4️⃣ Cálculo Automático
- Base imponible.
- IVA según alícuota.
- Total general.
No permite modificar totales manualmente sin modificar artículos.
5️⃣ Guardar Presupuesto
Al guardar:
- Se registra en base de datos.
- Se genera número interno.
- No impacta fiscalmente.
- No impacta financieramente.
6️⃣ Modificar Presupuesto
- Cambiar artículos.
- Modificar cantidades.
- Ajustar precios.
- Cambiar cliente.
Mientras no se convierta en factura, es totalmente editable.
7️⃣ Eliminar Presupuesto
Permite eliminar físicamente el registro.
⚠️ No afecta ninguna operación fiscal.
8️⃣ Generar PDF
Incluye:
- Datos empresa.
- Datos cliente.
- Detalle de artículos.
- Subtotal.
- IVA.
- Total.
Ideal para envío por email, WhatsApp o impresión.
9️⃣ Conversión de Presupuesto a Factura
Si el cliente confirma:
🔄 Convertir a Factura
El sistema:
- Copia datos del presupuesto.
- Genera nueva factura.
- Aplica validaciones de stock.
- Envía a AFIP si corresponde.
- Descuenta stock al emitir.
A partir de ese momento:
- Impacta fiscalmente.
- Puede impactar en Caja.
- Puede impactar en Cuenta Corriente.
🔟 Estados del Presupuesto
- 🟢 Activo
- 🔵 Convertido a Factura
- 🔴 Eliminado
1️⃣1️⃣ Diferencias Clave
| Característica |
Presupuesto |
Factura |
| Impacto AFIP | ❌ | ✅ |
| Genera CAE | ❌ | ✅ |
| Descuenta stock | ❌ | ✅ |
| Impacta Caja | ❌ | ✅ |
| Cuenta Corriente | ❌ | ✅ |
| Editable | ✅ | ❌ (si autorizada) |
1️⃣2️⃣ Buenas Prácticas
- ✔️ Usar presupuesto antes de factura definitiva.
- ✔️ Verificar precios antes de convertir.
- ✔️ Confirmar stock al facturar.
- ✔️ No emitir factura fiscal sin confirmación previa si no es necesario.
🔒 Responsabilidad Operativa
El presupuesto no es documento fiscal.
Solo la factura autorizada por AFIP constituye comprobante válido.